Главная » Экономика » «Газпром» размещает облигации на 65 млрд иен

«Газпром» размещает облигации на 65 млрд иен

Москва, 6 декабря — «Вести.Экономика». «Газпром» размещает десятилетние облигации на 65 млрд иен (около $600 млн), сообщают участники рынка. Это второе зарубежное заимствование газового концерна менее чем за месяц.

Фото ТАСС.

Ориентир доходности бумаг с погашением в декабре 2028 г. составляет 0,95-1,10% годовых.

Организаторами частного размещения бумаг для квалифицированных институциональных инвесторов выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Mizuho, SMBC Nikko.

«Газпром» впервые разместил облигации в иенах в 2007 г. — два выпуска по 25 млрд иен.

«Газпром» 16 ноября 2018 г. разместил евробонды, номинированные в евро, с погашением в январе 2024 г. Было размещено облигаций на 1 млрд евро доходностью 2,95%, сообщали ранее «Вести. Экономика».

Это третий выпуск облигаций «Газпрома» в евро с доходностью ниже 3%.

Больше половины нового выпуска пятилетних евробондов «Газпрома» на 1 млрд евро купили инвесторы из Великобритании, Европы, США. Выпуск размещен с расчетной премией ко вторичному рынку всего в 15 базисных пунктов (б. п.), в то время как даже таким именитым европейским концернам, как Volkswagen, пришлось днем ранее, по расчетам аналитиков, предлагать премию порядка 40 б. п.

Треть выпуска купили британские инвесторы. Организаторы размещения — «Газпромбанк», J.P. Morgan и UniCredit.

Инвесторы из Великобритании купили 30% выпуска, из России — 22%, из Германии и Австрии — 15%, 8% — из Швейцарии. В сделку вошли крупнейшие американские и известные голландские институциональные инвесторы, которые не участвовали в предыдущих сопоставимых выпусках: инвесторы из Нидерландов купили 7% выпуска, США — 5% выпуска.

Заявки подали 190 инвесторов. Спрос превысил предложение и достиг 1,4 млрд евро. Это позволило снизить доходность с первоначального ориентира 3,125% до 2,95-3,05%.